Ať už jste nový finanční plánovač, který hledá pomoc při zřizování praxe, nebo ostřílený veterán, který se snaží rozšířit, nenajdete nedostatek autorů připravených vám pomoci dosáhnout vašich cílů.
Nováčci mohou získat přehled o oboru, tipy na nastavení obchodního a marketingového poradenství vZačínáme jako finanční plánovač, revidovaná a aktualizovaná ediceJeffrey Rattiner, CPA,Certifikovaný finanční plánovač(CFP) aRegistrovaný finanční poradce. Určitě si kupte aktualizovanou verzi vydanou v roce 2005. Rattiner, publicista proFinanční plánováníčasopis a autor šesti knih o finančním plánování, zaměřuje se na zkušenější plánovače vBible Rattinera o finančním plánovači.
Další kniha, která poskytuje pohled na odvětví finančního plánování z ptačí perspektivy, jeTakže chcete být finančním plánovačem, 3. vydáníNancy Langdon Jones, CFP. Jones pokrývá zaměstnání v různých typech společností, včetně drátoven, bank, nezávislých plánovačů, makléřů/dealerů a pojišťovacích společností. Říká, že se čtenáři uvidí v příbězích o nových plánovačích, kteří přejdou přímo na živnostníky, stanou se spojenými se sítěmi nebo začínají jako registrovaní zástupci.
Při psaníIn Search of the Perfect Model: The Distinctive Business Strategies of Leading Financial Planners,New York Timesosobní finanční publicistka Mary Rowlandová vedla rozhovor s 55 úspěšnými poradci ohledně marketingu, udržení klientů, odhalení a vytváření sítí. Kniha dává novým plánovačům vhled do tržních strategií různých hráčů.
Richard Koreto, redaktorPoradenství boomersčasopis, postupoval podle podobného plánu písemněSpusťte to jako byznys: Nejlepší finanční plánovači naváží řízení praxe, který zahrnuje nastavení vaší praxe, získávání nových klientů a zlepšování vašich prodejních schopností.
Plánovači, kteří chtějí založit nezávislý obchod, místo aby pracovali pro makléřství, by se mohli chtít podívatNástroje a šablony Deena Katz pro vaši praxi: Pro finanční poradce, plánovače a manažery bohatství. Katz varuje plánovače, kteří chtějí jít ven sami, aby si pamatovali dvě věci:
- Nikdy nepodceňujte náklady na spuštění, včetně výměny činností v oblasti výzkumu, softwaru a due diligence.
- Pokud si myslíte, že chodíte sami, zmírní se vaše odpovědnost za dodržování předpisů, zamyslete se znovu. Dodržování předpisů můžete outsourcovat, nikoli však odpovědnost za ně.
Rada pro poradce
Nakonec i finanční poradci proto občas potřebují finanční poradenstvíPractice Made Perfect: Disciplína řízení podniku pro finanční poradceMark Tibergien, ředitel Moss Adams Advisory Services, účetní firmy se sídlem v Seattlu specializující se na poradenství firmám finančního plánování.
Bez ohledu na to, kde se nacházíte ve své kariéře finančního plánování, vždy je autor připraven poskytnout nový úhel pohledu, nějakou radu nebo praktický kontrolní seznam pro měření vašeho úspěchu. A i když žádná kniha nemůže dělat vaši práci za vás, čtení o mnoha způsobech, jak může být práce provedena, vám může pomoci dobít se, přehodnotit a znovu prozkoumat způsob, jakým přistupujete k finančnímu plánování.